中国经济网北京1月15日讯上交所并购重组审核委员会2025年第2次审议会议于2025年1月14日召开，会议审议效果清晰，华达汽车科技股份有限公司（简称“华达科技”，603358.SH）刊行股份购买财富交游安妥重组条款和信息败露要求。

重组委会议现场问询的主要问题

请上市公司代表聚拢想法公司论述期目的情况、与主要客户协作的稳重性、主要居品价钱和毛利率、新技俩定点以及卑鄙行业竞争态势，讲明想法公司展望收入增长的合感性、事迹的可终了性，本次交游是否故意于提高上市公司财富质地。请零丁财务参谋人代表和评估师代表发标明确办法。

需进一步落实事项

无。

华达科技7日晚败露的《中泰证券股份有限公司对于华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金之零丁财务参谋人论述(上会稿)》清晰，上市公司聘用中泰证券担任本次交游的零丁财务参谋人，财务参谋人操纵东说念主平成雄、张念念雨。

华达科技同日败露《刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金论述书(草案)（上会稿）》，本次交游决策包括刊行股份及支付现款购买江苏恒义44.00%股权和召募配套资金两部分。

上市公司拟通过刊行股份及支付现款的形势，购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟抓有的江苏恒义计算44.00%的股权。

本次交游中拟刊行股份的种类为东说念主民币A股凡俗股，每股面值为1.00元，上市场所为上交所。上市公司于2024年5月20日召开的2023年度鼓舞大会，审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现款分成事项的议案》。本次利润分配以决策引申前的公司总股本439,040,000股为基数，每股派发现款红利0.35元（含税），共计派发现款红利153,664,000.00元，上述权利分配已于2024年7月引申罢了，上市公司本次向交游对方刊行的新增股份的刊行价钱退换为14.64元/股。

把柄东洲评估出具的《财富评估论述》（东洲评报字[2024]第0767号），以2023年10月31日为评估基准日，永别遴荐收益法和商场法对想法财富进行了评估，最终取舍收益法评估效果看成评估论断，江苏恒义鼓舞一起权利的评估价值为135,200.00万元，44.00%股权的评估值为59,488.00万元。经交游各方协商笃定以收益法评估效果为参考依据，想法财富的最终交游价钱为59,400.00万元。

按照2023年年度权利分配退换后本次刊行股份购买财富的刊行价钱14.64元/股规画，上市公司本次刊行股份购买财富刊行的股票数目统共为20,286,882股。

本次交游中召募配套资金的股票种类为东说念主民币A股凡俗股，每股面值为1.00元，上市场所为上交所。

上市公司拟向不超过35名特定投资者刊行股份召募配套资金。特定投资者包括安妥法律法顺次程的证券投资基金处置公司、证券公司、财务公司、财富处置公司、保障机构投资者、其它境内法东说念主投资者和当然东说念主等特定对象，证券投资基金处置公司、证券公司、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以其处置的两只以上基金认购的，视为一个刊行对象。相信公司看成刊行对象的，只不错自有资金认购。

本次刊行股份召募配套资金的订价基准日为本次召募配套资金的刊行期首日，刊行价钱不低于刊行期首日前20个交游日上市公司股票交游均价的80%。

本次召募配套资金拟刊行的股份数目不超过本次刊行前公司总股本的30%，召募配套资金总和不超过本次交游中以刊行股份形势购买财富交游价钱的100%。

本次召募配套资金总和不超过29,700.00万元，不超过拟以刊行股份形势购买财富交游价钱的100%，且刊行股份数目不超过上市公司本次交游前总股本的30%。本次交游不组成关系交游，不组成重组上市。

限定论述书签署日，陈竞宏抓有上市公司179,424,656股股份，占总股本比例为40.87%，为上市公司控股鼓舞及骨子限定东说念主；葛江宏抓有上市公司30,695,689股股份，占总股本比例为6.99%，其系陈竞宏之东床，二者为一致活动东说念主，计算抓有上市公司210,120,345股股份，占总股本比例为47.86%。

公司默示，上市公司抓有想法公司56.00%的股权，本次交游完成后上市公司将进一步提高所抓有想法公司的股权比例。论述期内，受益于新动力汽车行业的快速发展与江苏恒义本事与居品智商普及，想法公司买卖收入、净利润快速增长。待本次交游完成后，江苏恒义将成为上市公司的全资子公司，进一步普及了包摄于上市公司鼓舞的权利和盈利水平，增强上市公司抓续盈利智商。